Vendita - Proforma
Per creare un nuovo Proforma di vendita:
Nuovo
scegliere il sezionale (precedentemente creato in Archivio - Sezionali)
scegliere la data del documento
selezionare l' anagrafica se è già presente nella lista di anagrafiche, altrimenti su Crea anagrafica è possibile inserirne una nuova
→ Crea
La numerazione del documento è progressiva ed automatica.
data documento
anagrafica - anagrafica cliente
pagamento - condizioni di pagamento (da creare precedentemente in Pagamenti)
risorsa/banca - risorsa/banca su cui avviene il pagamento (da creare precedentemente in Banche)
sede anagrafica - è possibile selezionare una sede operativa per destinare l'invio della fattura ad un Codice Destinatario o Pec specifico, diverso da quello della sede legale, quando il documento verrà trasformato in fattura (da creare precedentemente in Anagrafica - Sede)
note - descrizione della causale del documento
→ Salva intestazione - Le modifiche effettuate in questo riquadro devono essere salvate prima di effettuare altre operazioni.
Righe
Aggiungi riga
Se si vuole richiamare un articolo precedentemente caricato nella lista articoli, selezionarlo nel riquadro ‘Seleziona un articolo’ (i campi sottostanti verranno compilati automaticamente con possibilità di modifica) → Salva
Per inserire un nuovo articolo compilare tutti i campi (eventualmente aggiungere il flag su 'Salva come nuovo articolo' se si desidera aggiungerlo alla lista di articoli) → Salva
Aggiungi nota
E' possibile inserire delle note → Invia
Riepilogo
Blocco contenente il riepilogo di Imponibile, IVA, Totale, Netto a pagare.
IVA
Blocco contenente il riepilogo dei dati relativi ai codici IVA utilizzati nelle varie righe.
Altri dati
Blocco contenente i dati relativi a Bollo, Ritenuta e Cassa se presenti nel documento.
Compilato il Proforma è possibile:
Salva e continua → salvare le modifiche e rimanere nella pagina corrente
Salva e torna alla lista → salvare le modifiche e tornare alla lista dei DDT
Salva e vai al dettaglio → salvare le modifiche e vedere il dettaglio del documento
E' possibile trasformare uno o più Proforma in Fattura: Trasforma