Vendita - Fattura
Per creare una nuova Fattura di vendita:
scegliere il sezionale (precedentemente creato in Archivio - Sezionali)
scegliere la data del documento
selezionare l' anagrafica se è già presente nella lista di anagrafiche, altrimenti su Crea anagrafica è possibile inserirne una nuova
→ Crea
La numerazione del documento è progressiva ed automatica.
Generali
Data Documento
Anagrafica - anagrafica cliente
Sede anagrafica / Destinazione diversa - è possibile selezionare una sede operativa per destinare l'invio della fattura ad un Codice Destinatario o Pec specifico, diverso da quello della sede legale (da creare precedentemente in Anagrafica - Sede)
Tipo - tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura)
Pagamento - condizioni di pagamento (da creare precedentemente in Pagamenti)
Risorsa/Banca - risorsa/banca su cui avviene il pagamento (da creare precedentemente in Banche)
Trasmissione Sanitaria - visibile solo agli utenti abilitati, consente di indicare se il cliente si oppone o meno all'invio dei dati al Sistema TS
Allegati - è possibile allegare dei documenti alla fattura elettronica
Note/Causale Documento - descrizione della causale del documento
Cassa/Ritenuta
'Cassa' e Ritenuta presenti solo se associati alla propria anagrafica; possibilità di modificarli nel documento
Sconti/Maggiorazione
Sconto/Maggiorazione - selezionare una delle due voci se si intende applicare uno sconto o una maggiorazione al totale del documento
Tipo Sconto/Maggiorazione - indicare se il valore che si inserisce rappresenta il netto o la percentuale di sconto/maggiorazione
Importo Sconto/Maggiorazione - indicare il valore che rappresenta il netto o la percentuale di sconto/maggiorazione
Agente
Agente- per associare un agente al documento
Provvigione Fissa - se all'anagrafica del cliente o direttamente nel documento è stato associato un agente, mettendo questa spunta è possibile determinare la provvigione dell'agente per il documento corrente
Valuta
Valuta - tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi
Cambio valuta - in caso di valuta straniera indicare il valore per il cambio della valuta
Data valuta
→ Salva intestazione - Le modifiche effettuate in questo riquadro devono essere salvate prima di effettuare altre operazioni.
Righe
Blocco sempre obbligatorio. Contiene gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
Aggiungi riga
Se si vuole richiamare un articolo precedentemente caricato nella lista articoli, selezionarlo nel riquadro ‘Seleziona un articolo’ (i campi sottostanti verranno compilati automaticamente con possibilità di modifica) → Salva
Per inserire un nuovo articolo compilare tutti i campi (eventualmente aggiungere il flag su 'Salva come nuovo articolo' se si desidera aggiungerlo alla lista di articoli) → Salva
(Il campo Tipo Spesa Sanitaria è visibile solo ai soggetti abilitati all'invio dei dati al Sistema TS e deve essere compilato per ogni riga del documento).
Aggiungi nota
E' possibile inserire delle note → Invia
Bollo a carico del cliente
Questo bottone è visibile solo se nella fattura è presente il bollo (vedi blocco 'Altri dati' - Bollo) e consente di addebitare al cliente il costo del bollo. Per un corretto utilizzo di questa funzione, è necessario inserire nella sezione articoli, un articolo con codice BOLLO e attribuirgli il codice IVA di riferimento.
Riepilogo
Blocco contenente il riepilogo di Imponibile, IVA, Totale, Netto a pagare.
IVA
Blocco contenente il riepilogo dei dati relativi ai codici IVA utilizzati nelle varie righe.
Scadenze
Blocco contenente il riepilogo delle scadenze di pagamento.
calcola - per ricalcolare le scadenze in caso di modifica della tipologia di pagamento
aggiungi - per inserire le scadenze manualmente
Altri dati
Blocco contenente i dati relativi a Bollo, Ritenuta e Cassa se presenti nel documento.
Riferimenti
Blocco contenente le informazioni relative ad un documento di riferimento.
Tipo - tipologia di documento a cui si fa riferimento
N. documento - numero del documento a cui si fa riferimento
Data - data del documento a cui si fa riferimento
N. Rif. Linea - numero della linea di dettaglio del documento a cui si fa riferimento
Codice commessa - codice della commessa o della convenzione
Codice CUP - codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
Codice CIG - Codice Identificativo della Gara
Riferimenti DDT
Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (i campi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto).
Compilata la Fattura è possibile:
Salva e continua → salvare le modifiche e rimanere nella pagina corrente
Salva e torna alla lista → salvare le modifiche e tornare alla lista delle fatture di vendita
Salva e vai al dettaglio → salvare le modifiche e vedere il dettaglio del documento → in caso di fattura elettronica seguire la procedura di Invio Fattura Elettronica