Anagrafiche

Questa sezione contiene l'elenco delle anagrafiche dei clienti di studio.

Per ogni anagrafica inserita è possibile compiere tre operazioni:

1. Utenti → questa sezione serve a definire gli utenti e le relative credenziali di accesso all'area riservata del soggetto:

• Aggiungi → inserire nome, cognome, username, l'e-mail per ricevere le notifiche sullo stato delle fatture, mettere la spunta su 'Attivo' → Salva

• Password → indicare la password → Ok

N.B.: Il tasto IMPERSONA permette di entrare nell'area visibile al cliente nel caso in cui fosse necessario eseguire alcune modifiche o fare dei controlli, senza dover richiedere al cliente le credenziali di accesso. Per tornare alla propria utenza di studio → Ritorna utente

2. Modifica → in qualsiasi momento è possibile modificare i dati di un'anagrafica. Tutti i documenti creati prima della modifica manterranno i dati precedentemente inseriti, mentre i documenti creati dopo la modifica riporteranno i nuovi dati.

3. Cancella → è possibile cancellare un'anagrafica solo se non è ancora stata utilizzata.